Une demande qui arrive sans que tu le saches, c'est une vente qui refroidit. Offlink te prévient de deux façons, et tu choisis lesquelles.
Nouveau ? Commence par Comprendre les parcours : c'est là que se règlent tes notifications.
Sache où elles arrivent
Deux canaux, et ils ne servent pas au même moment.
La cloche, en haut à droite de ton espace, juste à gauche du bouton « Aide », s'allume dès qu'il se passe quelque chose. C'est ce que tu regardes quand tu es déjà dans Offlink.
L'email, envoyé à ton adresse d'inscription, est celui qui te rattrape quand tu n'y es pas. C'est lui qui compte le soir et le week-end.
Règle-les une fois, dans tes paramètres
Le réglage principal vit dans Paramètres, Notifications (nouvel onglet). Deux interrupteurs, et ils valent pour tout ce qui arrive :
- Un e-mail pour moi : envoyé à l'adresse de ton compte.
- Une notification dans Offlink : elle apparaît sur ta cloche.
C'est là que tu réponds à la question « comment je veux être prévenu ». Une fois posée, la réponse s'applique partout où c'est ton client qui agit : tes parcours, y compris ceux que tu créeras plus tard, tes réservations d'agenda, ses annulations et changements d'horaire, sa demande d'annulation d'une commande, sa signature de contrat, et son inscription à l'une de tes offres récurrentes.
Certaines choses continuent de t'arriver même tout éteint, et c'est voulu.
D'abord tes rappels d'obligations : tu les as demandés, et tu les éteins un par un dans Rappels. Ensuite trois situations où de l'argent est en jeu et où se taire te coûterait cher : un devis parti sans son lien de paiement, un rendez-vous payé disparu de ton agenda Google, et un renouvellement d'abonnement qui échoue. Enfin, ce qu'Offlink te dit sur ton propre compte : ta mise en route, et nos décisions quand tu nous signales un spam.
Fais une exception sur un parcours, si tu en as besoin
Un parcours peut s'écarter de ton réglage général. Ouvre tes parcours (nouvel onglet), entre dans celui qui t'intéresse, clique sur son action finale (demander un devis, encaisser, rappeler), puis sur l'onglet Notifications.
Tant que tu n'y touches pas, tu lis « Réglage repris de tes paramètres » sous chaque interrupteur : ce parcours suit ton réglage général, et suivra aussi tes changements futurs.
Dès que tu bascules un interrupteur, ce parcours prend sa propre décision sur ce canal-là, et ne bouge plus quand tu changes tes paramètres. Remets-le sur la valeur de tes paramètres pour qu'il redevienne suiveur.
L'usage typique : un parcours de rappel qui te notifie sur la cloche mais pas par email, alors que tout le reste t'envoie les deux.
Garde au moins un canal allumé
Si tu éteins les deux, plus rien ne te prévient quand un client termine. La demande arrive quand même, tu la retrouves dans tes demandes (nouvel onglet), mais il faut y penser.
Éteins l'email si tu es dans Offlink toute la journée. Garde-le si tu ne t'y connectes qu'une fois par jour.
Ton client, lui, est toujours prévenu
Tu n'as rien à régler de ce côté, et c'est voulu. Dès qu'un client termine un parcours, il reçoit sa confirmation par email.
Il y a eu un interrupteur pour le couper. Il a été retiré, parce qu'il ne pouvait servir qu'à une chose : laisser un client envoyer sa demande et ne rien recevoir. Il croit alors que ça n'a pas marché, il recommence, ou il s'en va.
Deux cas restent silencieux, et c'est normal : quand la confirmation de commande vient déjà de partir, et quand la page de remerciement affiche déjà tout à l'écran. Ton client n'y perd rien, il a l'information sous les yeux.
Questions fréquentes
J'ai réglé les notifications sur mon écran de vente, et ça ne change rien
Cet écran a longtemps porté trois interrupteurs de notification. Ils n'étaient reliés à rien : tu basculais, tu enregistrais, ton réglage était bien mémorisé, et aucun email ne changeait pour autant. Ils ont été retirés.
Les deux endroits qui comptent sont Paramètres, Notifications (nouvel onglet) pour ton réglage général, et l'onglet Notifications d'une action de parcours quand tu veux une exception.
Je ne reçois plus d'email alors que je n'ai rien touché
Regarde d'abord Paramètres, Notifications (nouvel onglet) : l'interrupteur Un e-mail pour moi y est peut-être éteint. Regarde ensuite l'onglet Notifications de l'action concernée, au cas où ce parcours porte une exception.
Si les deux canaux sont allumés et que rien n'arrive, vérifie ton adresse d'inscription dans tes réglages (nouvel onglet), puis tes indésirables. Les emails partent depuis Offlink, certaines messageries les classent au premier envoi.
Mes coéquipiers reçoivent-ils la même chose ?
Non. L'email part sur ton adresse d'inscription, celle du compte propriétaire. La cloche, elle, est visible par les membres qui ont accès à l'espace.
Si plusieurs personnes doivent être prévenues par email, la solution d'aujourd'hui est une adresse de redirection côté messagerie.
Puis-je changer le texte de l'email envoyé à mon client ?
Pas encore. Le message reprend ton nom, tes couleurs et le récapitulatif de sa demande, mais sa rédaction n'est pas modifiable.
Ce que tu peux changer, c'est ce qu'il contient : les questions de ton parcours et les mentions de tes documents s'y retrouvent.