Ta page Clients (nouvel onglet) rassemble toutes les personnes et entreprises avec qui tu travailles. Chaque fiche garde les coordonnées, les adresses, les rendez-vous et les notes d'un même client, pour que tu n'aies plus à fouiller dans tes mails ou ton téléphone.
Ajouter un client à la main
Ouvre la création d'un client
Sur la page Clients, clique sur le bouton Nouveau client en haut à droite de la carte « Tous les clients ». Une fenêtre « Créer un nouveau client » s'ouvre par-dessus la page.
Renseigne les informations de base
La première étape s'appelle « Informations du client ». Remplis le Prénom, le Nom et l'Adresse email (ce sont les trois champs marqués d'une étoile, donc obligatoires). Le Téléphone est facultatif. Quand tu quittes le champ email, Offlink vérifie qu'il n'est pas déjà pris par un autre de tes clients et te le signale.
Juste en dessous, choisis le type : Particulier ou Entreprise. Si tu coches Entreprise, un champ de recherche par SIREN apparaît : tape le numéro et Offlink pré-remplit tout seul le nom et les infos légales de la société.
Ajoute les adresses (ou passe cette étape)
Les deux étapes suivantes, « Adresse de livraison » puis « Adresse de facturation », sont facultatives. Commence à taper une adresse (au moins trois lettres) et choisis-la dans la liste qui se déroule : le code postal et la ville se remplissent automatiquement. Si tu n'en as pas besoin tout de suite, clique sur Passer cette étape, tu pourras toujours les compléter plus tard depuis la fiche.
Enregistre le client
Utilise Précédent et Continuer pour circuler entre les étapes. À la dernière, valide la création. Un petit message « Client créé avec succès ! » confirme, la fenêtre se ferme, et ton nouveau client apparaît dans la liste.
Retrouver et consulter une fiche
Cherche un client
La barre de recherche en haut de la page filtre par nom, email ou téléphone. Tape quelques lettres, la liste se met à jour toute seule. La croix à droite du champ efface ta recherche.
Ouvre la fiche
Dans le tableau, clique sur le nom du client (ou sur le bouton Voir au bout de la ligne). Tu arrives sur sa fiche détaillée.
Lis sa fiche
En haut, son nom, ses coordonnées (clique sur l'e-mail ou le téléphone pour le contacter) et quatre boutons : Écrire, Nouveau devis et Nouveau rendez-vous (le client y est déjà choisi), Ajouter une note. Juste en dessous, quatre repères : ce qu'il t'a payé, ce qu'il te reste à encaisser sur ses devis acceptés, son nombre de ventes et sa dernière activité.
Au centre, le fil de ce client : tout ce qui s'est passé avec lui, du plus récent au plus ancien. Tes notes, ses demandes, ses ventes, ses rendez-vous, ses inscriptions à tes événements et ses abonnements. Chaque ligne s'ouvre d'un clic. Les pastilles Échanges, Argent et Rendez-vous filtrent le fil, et Voir plus ancien remonte dans le temps.
Mets ses informations à jour
Sur le côté (en dessous sur téléphone) : ses coordonnées, ses adresses et son code de parrainage. Le bouton Modifier (ou Gérer pour le code) ouvre une fenêtre sur le côté pour les changer. Le bloc Recommandations dit qui te l'a apporté, et qui lui t'a amené : clique sur Indiquer pour choisir le client qui te l'a recommandé.
Cas particuliers
J'ai déjà une liste de clients ailleurs
À côté du bouton « Nouveau client », le bouton Importer te permet d'ajouter plusieurs clients d'un coup à partir d'un fichier. Tu charges ton fichier, tu fais correspondre tes colonnes (nom, email, téléphone...) avec les champs Offlink, et l'import se lance. C'est plus rapide que de saisir chaque fiche une par une.
Où est-ce que je note ce qui s'est dit avec un client ?
Ouvre sa fiche : la zone d'écriture est en haut du fil. Choisis d'abord ce que c'est (Note, Appel, Compte rendu de rendez-vous ou Message), puis écris librement (un rappel, le contexte d'une demande, une préférence) et mets en forme avec la barre sous la zone de texte : gras, italique, liste à puces, cases à cocher pour ce qu'il reste à faire. Pour ajouter une photo (un chantier, un croquis, un document), clique sur l'icône photo, ou colle-la et glisse-la directement dans la note. Enregistre avec la flèche, ou avec Ctrl + Entrée (Cmd + Entrée sur Mac). Le crayon à côté d'une note la rouvre pour la corriger, la corbeille la supprime avec ses photos. Tes notes restent rattachées au client et te suivent à chaque fois que tu rouvres sa fiche.
Les photos de tes notes ne sont visibles que par toi et ton équipe : elles n'ont pas d'adresse publique, et elles comptent dans ton espace de stockage. Une note garde au plus 10 photos. Dans le fil, chaque photo s'affiche en vignette : clique dessus pour la voir en grand.
Je ne vois pas le bouton Nouveau client
La gestion des clients dépend des droits de ton compte. Si tu fais partie d'une équipe et que tu ne vois ni le bouton ni la liste, c'est que ton rôle ne permet pas de gérer les clients : demande à la personne qui administre le compte de te donner l'accès.