Ta page Clients (nouvel onglet) rassemble toutes les personnes et entreprises avec qui tu travailles. Chaque fiche garde les coordonnées, les adresses, les rendez-vous, les notes et les encaissements d'un même client, pour que tu n'aies plus à fouiller dans tes mails ou ton téléphone.
Tu débutes ? tes clients se créent aussi tout seuls quand quelqu'un remplit un parcours ou paie sur ta vitrine. Cette page sert à les retrouver, à compléter leurs infos, et à en ajouter à la main.
Ajouter un client à la main
Ouvre la création d'un client
Sur la page Clients, clique sur le bouton Nouveau client en haut à droite de la carte « Tous les clients ». Une fenêtre « Créer un nouveau client » s'ouvre par-dessus la page.
Renseigne les informations de base
La première étape s'appelle « Informations du client ». Remplis le Prénom, le Nom et l'Adresse email (ce sont les trois champs marqués d'une étoile, donc obligatoires). Le Téléphone est facultatif. Quand tu quittes le champ email, Offlink vérifie qu'il n'est pas déjà pris par un autre de tes clients et te le signale.
Juste en dessous, choisis le type : Particulier ou Entreprise. Si tu coches Entreprise, un champ de recherche par SIREN apparaît : tape le numéro et Offlink pré-remplit tout seul le nom et les infos légales de la société.
Ajoute les adresses (ou passe cette étape)
Les deux étapes suivantes, « Adresse de livraison » puis « Adresse de facturation », sont facultatives. Commence à taper une adresse (au moins trois lettres) et choisis-la dans la liste qui se déroule : le code postal et la ville se remplissent automatiquement. Si tu n'en as pas besoin tout de suite, clique sur Passer cette étape, tu pourras toujours les compléter plus tard depuis la fiche.
Enregistre le client
Utilise Précédent et Continuer pour circuler entre les étapes. À la dernière, valide la création. Un petit message « Client créé avec succès ! » confirme, la fenêtre se ferme, et ton nouveau client apparaît dans la liste.
Le bouton Continuer reste inactif tant que les champs obligatoires de l'étape ne sont pas correctement remplis. Le piège le plus fréquent : un client de type Entreprise réclame un nom de société et un SIREN à 9 chiffres, sinon tu ne peux pas avancer. Vérifie aussi que l'email est bien au bon format et pas déjà utilisé.
Retrouver et consulter une fiche
Cherche un client
La barre de recherche en haut de la page filtre par nom, email ou téléphone. Tape quelques lettres, la liste se met à jour toute seule. La croix à droite du champ efface ta recherche.
Ouvre la fiche
Dans le tableau, clique sur le nom du client (ou sur le bouton Voir au bout de la ligne). Tu arrives sur sa fiche détaillée.
Cas particuliers
J'ai déjà une liste de clients ailleurs
À côté du bouton « Nouveau client », le bouton Importer te permet d'ajouter plusieurs clients d'un coup à partir d'un fichier. Tu charges ton fichier, tu fais correspondre tes colonnes (nom, email, téléphone...) avec les champs Offlink, et l'import se lance. C'est plus rapide que de saisir chaque fiche une par une.
Où est-ce que je note ce qui s'est dit avec un client ?
Ouvre sa fiche puis l'onglet Notes. Tu peux y écrire des notes libres (un rappel, le contexte d'une demande, une préférence). Elles restent rattachées au client et te suivent à chaque fois que tu rouvres sa fiche.
J'ai encaissé un client hors vitrine, comment le garder en mémoire ?
Dans l'onglet Encaissements de la fiche, tu peux enregistrer une vente directe : un montant, un libellé et une date. Elle vient s'ajouter à l'historique du client, aux côtés des paiements déjà passés par Offlink.
Je ne vois pas le bouton Nouveau client
La gestion des clients dépend des droits de ton compte. Si tu fais partie d'une équipe et que tu ne vois ni le bouton ni la liste, c'est que ton rôle ne permet pas de gérer les clients : demande à la personne qui administre le compte de te donner l'accès.